サービス紹介
ライフプランニング
現在のライフステージやご自身やご家族が未来に描くイメージをヒアリングさせていただき、少し先の未来を見通し生涯の予測に役立てるのが「ライフプランニング」です。
人生の変化に応じた定期的なプランの見直しで日々の暮らしに安心と自信が生まれます。
Aさんの場合はお子様の大学進学とご両親の介護など大きな出費の可能性があるライフイベントが控えていますので、住宅ローンだけではなく、学資保険や積極的な資産形成の検討もお勧めいたします。
突発的な出費に備えられるよう貯蓄を残せる購入額を検討いただいたうえで、低金利の今は住宅ローンの積極的な繰り上げ返済をするよりも、貯蓄性がある保険などで資産形成をする選択肢もご提案いたします。
Bさんの場合、お子様の大学進学に向けての教育資金の備え方などの選択肢が「見える化」によって何年後までにいくら備えるのか具体的になります。
お子様が中学生以降になってくると塾などの出費により教育費が急激に上がってきますので、生まれてから、中学に入るまでが無理なく貯蓄できる期間だと考えられます。
資産計画は早めにたてるほど、長い期間を使って無理のない資産形成が可能です。
丁寧なヒアリングをもとに行うライフプランニングによって、お客様に提案するサービスの精度があがります。お客様からお寄せいただいた声の中でも実際に「将来の見える化」をすることで、漠然と不安のあるイメージをより具体的で計画性のあるものに変化させることに高い評価をいただいています。
そのほか、幅広い商品知識や長年培ってきた経験、接遇研修などを通じた高い品質、お客様本位のご提案を大切にする姿勢も評価をいただいています。
自社アンケート調査（2020年2月1日～9月30日）
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