募集中 2019年11月09日(土) 10:30~12:00

資産形成マネーセミナー ~保険も活用!資産形成の新しい選択肢~

資産形成で生命保険商品を有効活用していますか?
「受取時の一時所得」「相続時の非課税枠」「所得控除となる税制優遇」「外貨建で通貨分散」
iDeCo・NISAとともに、資産形成に活用する生命保険商品の「仕組み」を知っていただき、資産形成に成功するコツを丁寧に解説します。また「なぜ資産形成が必要なのか?」ライフプランの立て方、賢い貯め方・殖やし方など一つ一つ、わかりやすくご案内します。セミナーで学ぶだけでなく、その後の個別相談にて、プロのFPが皆様お一人おひとりに合ったマネープランの実践までしっかりサポートします。この機会にぜひご自身のマネープランを見直してみませんか。

受講者特典
無料個別相談付き

講師のご紹介

家計のコンシェルジュ(東急保険コンサルティング株式会社)

羽田 和広

【資格】
ファイナンシャルプランナー(2級FP技能士)、住宅ローンアドバイザー
【講師紹介】
大学卒業後建設業界に身を置きながら、ファイナンシャルプランニングの知識の必要性を痛感し、FP資格を取得。その後生命保険会社へ転身し、FPとして15年以上活動、若手会社員から経営者層まで年間数百件の個別相談を担当。資産形成・資産運用・住宅・教育・税金と幅広い分野に精通しており、マネーセミナーだけでなく、従業員向け確定拠出年金・新入社員向けセミナー等の講師としても活躍。プライベートでは2児の父、現在育児に奮闘中。

開催概要

日 程 2019年11月09日(土)10:30~12:00
定 員 16名 (最少催行人数:8名)
場 所 東急 ほけんのコンシェルジュ たまプラーザ テラス店 ゲートプラザ2階(たまプラーザ駅直結)
http://www.tamaplaza-terrace.com/access/
金 額 無料
対 象 者 ・資産形成に成功するコツに興味のある方
・将来の備えに不安がある方
・資産形成のキホンを学びたい方
・生命保険やNISAやiDeCoについて知りたい方
・自身のマネープランのセカンドオピニオンを希望の方
・貯金、投資信託、税金、相続など、幅広く知識を得たい方
概 要 iDeCo・NISAとともに、資産形成に活用する生命保険商品の「仕組み」から、資産形成に成功するコツを丁寧に解説します。また「なぜ資産形成は必要なのか?」をプロのファイナンシャル・プランナーがお一人おひとりに合ったマネープランの実践までしっかりサポートします。
注意事項 ※セミナー開催の最少催行人数に達しなかった場合には中止となる可能性がございます。
 (万が一、中止となる場合は事前にご連絡いたします)
※セミナー内容については変更する可能性があります。
※講師を変更する可能性があります。
※金融関連会社の方の情報収集を目的としたご参加はご遠慮下さい。
※お子様連れのご参加はご遠慮頂いております。
 お子様連れでのご参加をご希望の方は、個別相談にてセミナー内容をお伝えしております。
「個別相談・面談」よりお申し込みいただくか、フリーダイヤル0120-560-709までお電話ください。